COMMUNIQUE DE PRESSE
Contacts presse :
5 Juin
2012
Bob Varettoni
Verizon
Jeffrey Nelson
Verizon
917-968-9175
Kevin Link
Hughes Telematics, Inc.
404-573-5804
kevin.link@hughestelematics.com
kevin.link@hughestelematics.com
Verizon rachète Hughes
Telematics, Inc.
AMSTERDAM –Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) et Hughes Telematics,
Inc. (OTCBB: HUTC) annoncent la signature d’un contrat de fusion prévoyant le
rachat au comptant par Verizon de Hughes Telematics, Inc. (HTI) pour
12,00 USD par action, soit 612 millions de dollars au total.
Cette
transaction permettra à Verizon de pénétrer les secteurs de l’automobile et de
la télématique et de développer plus rapidement ses activités sur des marchés
verticaux clés, notamment celui des applications de services de communication
Machine-to-Machine (M2M), en plein essor à l’heure où les consommateurs sont de
plus en plus connectés. HTI est un leader de l’implémentation de services
connectés de nouvelle génération pour l’automobile, articulés autour d’une
plate-forme d’offres de sûreté, de sécurité, de commodité et
d’infodivertissement. Outre les services distribués par ses équipes
commerciales, HTI propose des services après-vente et des offres OEM, ainsi que
des produits et services mHealth pour les professionnels de la santé et les
patients.
La transaction est
conditionnée par l’expiration ou la fin anticipée du délai prévu par la loi
antitrust Hart-Scott-Rodino et les habituelles conditions de clôture.
La fusion devrait être
finalisée au cours du 3ème trimestre de 2012. Verizon prévoit de
maintenir l’actuelle équipe dirigeante en place et d’intégrer la nouvelle unité
en tant que filiale de Verizon, dépendante du groupe Verizon Enterprise
Solutions. Le siège des activités demeurera à Atlanta.
« Nous comptons sur le
M2M et la télématique pour booster la croissance de Verizon et accélérer le
développement de solutions à fort potentiel de valeur ajoutée pour les clients
actuels et à venir de HTI et de Verizon », indique John Stratton,
président de Verizon Enterprise Solutions. « La combinaison de nos offres
avec la suite d’applications et la plate-forme robuste de distribution de
services de Hughes Telematics donnera naissance à un portefeuille
exceptionnel de fonctionnalités. Couplée au réseau IP mondial et aux
solutions hautes performances de Cloud, de mobilité et de sécurité de Verizon,
la plate-forme flexible de Hughes Telematics pourrait sortir du cadre de
l’automobile et du transport pour répondre aux nouveaux besoins de santé
mobile, de suivi des ressources et de domotique. »
L’offre de HTI s’inscrit dans
la stratégie de Verizon de fournir des solutions sectorielles sur mesure,
basées sur une plate-forme dédiée. Depuis cette année, Verizon développe
en effet des solutions de télématique tirant parti de ses technologies Cloud,
d’information et de sécurité, de son réseau IP mondial, de ses solutions de
communication, ainsi que de ses plates-formes de mobilité et M2M.
« Cette transaction
confère aux actionnaires de Hughes Telematics une prime substantielle par
rapport au cours actuel de notre action ordinaire », commente
Jeff Leddy, DG de HTI. « C’est avec fierté que nous intégrons
cette société d’envergure internationale pour continuer à concevoir de nouveaux
services toujours plus performants et avantageux pour nos clients. Notre
objectif est d’étendre nos offres à davantage de clients et de secteurs et nous
sommes convaincus que nos synergies stimuleront nos efforts d’innovation et
d’expansion », conclut-il.
Verizon Enterprise Solutions
conçoit des solutions qui facilitent les interactions entre les individus, les
machines et leurs environnements, partout dans le monde, afin de générer de la
croissance, de favoriser l’innovation et de contribuer au progrès sociétal. Ses
solutions sectorielles et offres exhaustives pour le secteur mondial de la
vente en gros, basées sur des plates-formes de mobilité, Cloud, de réseautage
stratégique et de communications avancées multiplient les potentiels
d’innovation, d’investissement et de modernisation commerciale. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur verizon.com/enterprise.
Dans le cadre de cette
transaction, Verizon est représentée par UBS Investment Bank et Debevoise &
Plimpton LLP. HTI est représentée par Barclays and Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP. Le comité spécial du conseil d’administration de HTI
est représenté par Moelis & Company LLC et Nelson Mullins Riley &
Scarborough LLP.
A propos de Verizon
Verizon Communications Inc. (NYSE, NASDAQ:VZ) est une multinationale dont
le siège est basé à New York et qui propose des services de télécommunications
haut débit et des services avec ou sans fil au grand public, aux entreprises,
aux administrations et aux revendeurs. Verizon Wireless exploite le réseau sans
fil le plus fiable des Etats-Unis, lequel dessert près de 109 millions
d’abonnés. Verizon offre également des services de communications convergés,
d’information et de divertissement via son réseau fibre optique, le plus à la
pointe de la technologie du pays, et procure des solutions innovantes et d’une
grande transparence à ses clients dans plus de 150 pays à travers le monde.
Société cotée au Dow Jones 30, Verizon emploie près de 194 000 personnes
et a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaire de plus de 111 milliards
de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.verizon.com
A propose de Hughes Telematics, Inc.
Hughes
Telematics, Inc. (OTCBB:
HUTC) est un leader de la mise en œuvre des services connectés de nouvelle
génération. La société propose son portefeuille de services aux consommateurs,
aux constructeurs automobiles, aux parcs automobiles et aux concessionnaires
via une connexion sans fil bilatérale. In-Drive®, la solution de services
après-vente de HTI, confère sûreté, sécurité et confort aux automobilistes et
facilite l’entretien des véhicules et l’accès aux données. Networkfleet, Inc.,
une filiale à 100% de HTI située à San Diego, en Californie, propose des
services de diagnostic à distance des véhicules, la géolocalisation intégrée et
un système de suivi des émissions pour la gestion sans fil des parcs
automobiles. HTI est également actionnaire majoritaire de Lifecomm, une filiale
située à Atlanta, en Georgie, qui étudie la possibilité de services mobiles de
secours d’urgence des personnes via un système portatif léger déclenché d’une
seule pression. Pour en savoir plus sur HTI, rendez-vous sur www.hughestelematics.com.
####
"Ceci est une traduction
non-officielle.
VERIZON'S
ONLINE NEWS CENTER: Verizon news releases, executive speeches and biographies,
media contacts, high-quality video and images, and other information are
available at Verizon's News Center on the World Wide Web at www.verizon.com/news. To
receive news releases by email, visit the News Center and register for
customized automatic delivery of Verizon news releases.
Additional
Information and Where to Find It
In
connection with the proposed acquisition, Hughes Telematics intends to file
relevant materials with the SEC, including Hughes Telematics' information
statement in preliminary and definitive form. Hughes Telematics
stockholders are strongly advised to read all relevant documents filed with the
SEC, including Hughes Telematics' information statement, because they will
contain important information about the proposed transaction. These
documents will be available at no charge on the SEC's website at www.sec.gov. In addition, documents will also be
available for free from Hughes Telematics by contacting Hughes Telematics'
Investor Relations at ir@hughestelematics.com.
Cautionary
Statement Regarding Forward-Looking Statements
Certain
statements in this communication regarding the proposed transaction between
Verizon and Hughes Telematics, the expected timetable for completing the
transaction, benefits of the transaction, future opportunities for the combined
company and products and any other statements regarding Verizon's and Hughes
Telematics' future expectations, beliefs, goals or prospects constitute
forward-looking statements made within the meaning of Section 21E of the
Securities Exchange Act of 1934 (collectively, forward-looking
statements). Any statements that are not statements of historical fact
(including statements containing the words "may," "can,"
"will," "should," "could," "expects,"
"plans," "anticipates," "intends,"
"believes," "estimates," "predicts," "potential,"
"targets," "goals," "projects,"
"outlook," "continue," "preliminary,"
"guidance," or variations of such words, similar expressions, or the
negative of these terms or other comparable terminology) should also be
considered forward-looking statements. A number of important factors
could cause actual results or events to differ materially from those indicated
by such forward-looking statements, including the parties' ability to
consummate the transaction; the results and impact of the announcement of the
transaction; the timing for satisfying the conditions to the completion of the
transaction, including the receipt of the regulatory approvals required for the
transaction; the parties' ability to meet expectations regarding the timing and
completion of the transaction; the possibility that the parties may be unable
to achieve expected synergies and operating efficiencies within the expected
time-frames or at all and to successfully integrate Hughes Telematics'
operations into those of Verizon or that such integration may be more
difficult, time-consuming or costly than expected; operating costs, customer
loss and business disruption (including, without limitation, difficulties in
maintaining relationships with employees, customers, clients or suppliers) may
be greater than expected following the transaction; the outcome of any legal
proceedings that may be instituted against Hughes Telematics and others related
to the transaction; the retention of certain key employees of Hughes Telematics
may be difficult; changes in technology and competition; implementation and
results of Hughes Telematics' ongoing strategic initiatives; changes in
customer needs or demands; Hughes Telematics' ability to negotiate and enter
into new commercial relationships or strategic alliances if at all; and the
other factors described in Verizon's Annual Report on Form 10-K for the fiscal
year ended December 31, 2011 and in its most recent quarterly report filed with
the SEC, and Hughes Telematics' Annual Report on Form 10-K for the year ended
December 31, 2011 and in its most recent quarterly report filed with the
SEC. Verizon and Hughes Telematics assume no obligation to update the
information in this communication, except as otherwise required by law.
Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking
statements that speak only as of the date hereof.
Hartelijke
groet/ Kind regards,
Dina-Perla
Marciano
global technology PR
Dina-Perla Marciano | axicom | watertorenplein 4b | 1051pa | amsterdam | t: +31 (0)20
75469 86 | f: +31 (0)20 75469 88 | m: +31 (0)6 30 045 484 | dina-perla.marciano@axicom.com|www.axicom.com
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