dinsdag 5 juni 2012

Verizon rachète Hughes Telematics, Inc.



COMMUNIQUE DE PRESSE
  


                                                                                                              Contacts presse :
5 Juin 2012                                                                                        Bob Varettoni                                                                                                                                                                Verizon
                                                                                                              908-559-6388                                                                                                                                                                                 robert.a.varettoni@verizon.com

Jeffrey Nelson
Verizon
917-968-9175

Kevin Link
Hughes Telematics, Inc.
404-573-5804
kevin.link@hughestelematics.com                   


Verizon rachète Hughes Telematics, Inc.


AMSTERDAM –Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) et Hughes Telematics, Inc. (OTCBB: HUTC) annoncent la signature d’un contrat de fusion prévoyant le rachat au comptant par Verizon de Hughes Telematics, Inc. (HTI) pour 12,00 USD par action, soit 612 millions de dollars au total.
             Cette transaction permettra à Verizon de pénétrer les secteurs de l’automobile et de la télématique et de développer plus rapidement ses activités sur des marchés verticaux clés, notamment celui des applications de services de communication Machine-to-Machine (M2M), en plein essor à l’heure où les consommateurs sont de plus en plus connectés.  HTI est un leader de l’implémentation de services connectés de nouvelle génération pour l’automobile, articulés autour d’une plate-forme d’offres de sûreté, de sécurité, de commodité et d’infodivertissement. Outre les services distribués par ses équipes commerciales, HTI propose des services après-vente et des offres OEM, ainsi que des produits et services mHealth pour les professionnels de la santé et les patients.
La transaction est conditionnée par l’expiration ou la fin anticipée du délai prévu par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino et les habituelles conditions de clôture. 
La fusion devrait être finalisée au cours du 3ème trimestre de 2012. Verizon prévoit de maintenir l’actuelle équipe dirigeante en place et d’intégrer la nouvelle unité en tant que filiale de Verizon, dépendante du groupe Verizon Enterprise Solutions. Le siège des activités demeurera à Atlanta.
« Nous comptons sur le M2M et la télématique pour booster la croissance de Verizon et accélérer le développement de solutions à fort potentiel de valeur ajoutée pour les clients actuels et à venir de HTI et de Verizon », indique John Stratton, président de Verizon Enterprise Solutions. « La combinaison de nos offres avec la suite d’applications et la plate-forme robuste de distribution de services de Hughes Telematics donnera naissance à un portefeuille exceptionnel de fonctionnalités.  Couplée au réseau IP mondial et aux solutions hautes performances de Cloud, de mobilité et de sécurité de Verizon, la plate-forme flexible de Hughes Telematics pourrait sortir du cadre de l’automobile et du transport pour répondre aux nouveaux besoins de santé mobile, de suivi des ressources et de domotique. »
L’offre de HTI s’inscrit dans la stratégie de Verizon de fournir des solutions sectorielles sur mesure, basées sur une plate-forme dédiée.  Depuis cette année, Verizon développe en effet des solutions de télématique tirant parti de ses technologies Cloud, d’information et de sécurité, de son réseau IP mondial, de ses solutions de communication, ainsi que de ses plates-formes de mobilité et M2M.
« Cette transaction confère aux actionnaires de Hughes Telematics une prime substantielle par rapport au cours actuel de notre action ordinaire », commente Jeff Leddy, DG de HTI.  « C’est avec fierté que nous intégrons cette société d’envergure internationale pour continuer à concevoir de nouveaux services toujours plus performants et avantageux pour nos clients. Notre objectif est d’étendre nos offres à davantage de clients et de secteurs et nous sommes convaincus que nos synergies stimuleront nos efforts d’innovation et d’expansion », conclut-il.
Verizon Enterprise Solutions conçoit des solutions qui facilitent les interactions entre les individus, les machines et leurs environnements, partout dans le monde, afin de générer de la croissance, de favoriser l’innovation et de contribuer au progrès sociétal. Ses solutions sectorielles et offres exhaustives pour le secteur mondial de la vente en gros, basées sur des plates-formes de mobilité, Cloud, de réseautage stratégique et de communications avancées multiplient les potentiels d’innovation, d’investissement et de modernisation commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur verizon.com/enterprise.
Dans le cadre de cette transaction, Verizon est représentée par UBS Investment Bank et Debevoise & Plimpton LLP.  HTI est représentée par Barclays and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Le comité spécial du conseil d’administration de HTI est représenté par Moelis & Company LLC et Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP.

A propos de Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE, NASDAQ:VZ) est une multinationale dont le siège est basé à New York et qui propose des services de télécommunications haut débit et des services avec ou sans fil au grand public, aux entreprises, aux administrations et aux revendeurs. Verizon Wireless exploite le réseau sans fil le plus fiable des Etats-Unis, lequel dessert près de 109 millions d’abonnés. Verizon offre également des services de communications convergés, d’information et de divertissement via son réseau fibre optique, le plus à la pointe de la technologie du pays, et procure des solutions innovantes et d’une grande transparence à ses clients dans plus de 150 pays à travers le monde. Société cotée au Dow Jones 30, Verizon emploie près de 194 000 personnes et a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaire de plus de 111 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.verizon.com


A propose de Hughes Telematics, Inc.
Hughes Telematics, Inc. (OTCBB: HUTC) est un leader de la mise en œuvre des services connectés de nouvelle génération. La société propose son portefeuille de services aux consommateurs, aux constructeurs automobiles, aux parcs automobiles et aux concessionnaires via une connexion sans fil bilatérale. In-Drive®, la solution de services après-vente de HTI, confère sûreté, sécurité et confort aux automobilistes et facilite l’entretien des véhicules et l’accès aux données. Networkfleet, Inc., une filiale à 100% de HTI située à San Diego, en Californie, propose des services de diagnostic à distance des véhicules, la géolocalisation intégrée et un système de suivi des émissions pour la gestion sans fil des parcs automobiles. HTI est également actionnaire majoritaire de Lifecomm, une filiale située à Atlanta, en Georgie, qui étudie la possibilité de services mobiles de secours d’urgence des personnes via un système portatif léger déclenché d’une seule pression. Pour en savoir plus sur HTI, rendez-vous sur www.hughestelematics.com

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"Ceci est une traduction non-officielle. 
La version en anglais est la seule version officielle."


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Additional Information and Where to Find It

In connection with the proposed acquisition, Hughes Telematics intends to file relevant materials with the SEC, including Hughes Telematics' information statement in preliminary and definitive form.  Hughes Telematics stockholders are strongly advised to read all relevant documents filed with the SEC, including Hughes Telematics' information statement, because they will contain important information about the proposed transaction.  These documents will be available at no charge on the SEC's website at www.sec.gov. In addition, documents will also be available for free from Hughes Telematics by contacting Hughes Telematics' Investor Relations at ir@hughestelematics.com.


Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

Certain statements in this communication regarding the proposed transaction between Verizon and Hughes Telematics, the expected timetable for completing the transaction, benefits of the transaction, future opportunities for the combined company and products and any other statements regarding Verizon's and Hughes Telematics' future expectations, beliefs, goals or prospects constitute forward-looking statements made within the meaning of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 (collectively, forward-looking statements).  Any statements that are not statements of historical fact (including statements containing the words "may," "can," "will," "should," "could," "expects," "plans," "anticipates," "intends," "believes," "estimates," "predicts," "potential," "targets," "goals," "projects," "outlook," "continue," "preliminary," "guidance," or variations of such words, similar expressions, or the negative of these terms or other comparable terminology) should also be considered forward-looking statements.  A number of important factors could cause actual results or events to differ materially from those indicated by such forward-looking statements, including the parties' ability to consummate the transaction; the results and impact of the announcement of the transaction; the timing for satisfying the conditions to the completion of the transaction, including the receipt of the regulatory approvals required for the transaction; the parties' ability to meet expectations regarding the timing and completion of the transaction; the possibility that the parties may be unable to achieve expected synergies and operating efficiencies within the expected time-frames or at all and to successfully integrate Hughes Telematics' operations into those of Verizon or that such integration may be more difficult, time-consuming or costly than expected; operating costs, customer loss and business disruption (including, without limitation, difficulties in maintaining relationships with employees, customers, clients or suppliers) may be greater than expected following the transaction; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Hughes Telematics and others related to the transaction; the retention of certain key employees of Hughes Telematics may be difficult; changes in technology and competition; implementation and results of Hughes Telematics' ongoing strategic initiatives; changes in customer needs or demands; Hughes Telematics' ability to negotiate and enter into new commercial relationships or strategic alliances if at all; and the other factors described in Verizon's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2011 and in its most recent quarterly report filed with the SEC, and Hughes Telematics' Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2011 and in its most recent quarterly report filed with the SEC.  Verizon and Hughes Telematics assume no obligation to update the information in this communication, except as otherwise required by law.  Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements that speak only as of the date hereof.

Hartelijke groet/ Kind regards,

Dina-Perla Marciano

   
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